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      今年一季度,賽迪顧問(wèn)發(fā)布了2019年數控機床產(chǎn)業(yè)數據。全球數控機床企業(yè)營(yíng)收榜單前十名被德國、日本以及美國的機床制造商包攬。值得關(guān)注的是,金屬成形機床(鈑金加工)在市場(chǎng)總體份額不占優(yōu)勢的情形下,卻依舊位居營(yíng)收額高位。本文將從全球機床產(chǎn)業(yè)數據說(shuō)起,立足國內市場(chǎng)數據,解析金屬成形機床行業(yè)強勢占榜的原因,并展望其未來(lái)發(fā)展前景。

      2019全球數控機床企業(yè)營(yíng)收排名發(fā)布

      從公布的2019年全球數控機床企業(yè)營(yíng)收榜來(lái)看,德國、日本及美國的機床制造商霸榜前十。其中,中國工博會(huì )旗下核心子展—MWCS數控機床與金屬加工展上的??停航饘俪尚螜C床領(lǐng)頭羊德國通快和日本天田,以及日本機床巨頭山崎馬扎克位居榜單前列。

      (圖源:賽迪顧問(wèn))

      再聚焦2019年全球及中國數控機床產(chǎn)業(yè)結構圖:2019年全球數控金屬切削機床產(chǎn)業(yè)規模783.3億美元,占比最高,達到52.5%;數控金屬成形機床產(chǎn)業(yè)規模420.7億美元,占比28.2%;數控特種加工機床產(chǎn)業(yè)規模265.6億美元,占比17.8%;其它數控機床產(chǎn)業(yè)規模22.4億美元,占比1.5%。

      (圖源:賽迪顧問(wèn))

      2019年,中國數控機床產(chǎn)業(yè)結構中數控金屬切削機床產(chǎn)業(yè)規模1739.6億元,占比最高,達到53.2%;數控金屬成形機床產(chǎn)業(yè)規模932.0億元,占比28.5%;數控特種加工機床產(chǎn)業(yè)規模549.4億元,占比16.8%;其它數控機床產(chǎn)業(yè)規模49.0億元,占比1.5%。

      (圖源:賽迪顧問(wèn))

      從上述兩張圖可以清楚地看到,作為世界工廠(chǎng)的中國國內市場(chǎng)與全球市場(chǎng)在機床細分產(chǎn)業(yè)結構上規模極其相似,金屬切削機床作為“機床之母”市場(chǎng)份額最大,占據了半壁江山,金屬成形機床在整個(gè)機床市場(chǎng)中的占比達到了28.5%,這也解釋了前十機床排名中能出現兩家以金屬成形機床為主營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)的原因。這兩家企業(yè)一直以來(lái)都積極參與了以金屬成形機床為主題的MWCS展會(huì ),作為我們的長(cháng)期合作伙伴。接下來(lái)我們以通快和天田為例,分析其各自的營(yíng)收組成作為切入點(diǎn),窺探金屬成形市場(chǎng)的巨大潛力。

      企業(yè)營(yíng)業(yè)額分析

      德國通快

      首先關(guān)注德國通快,通快的主營(yíng)業(yè)務(wù)包含機床與系統、激光器、電動(dòng)工具、功率電子裝置、智能工廠(chǎng)、軟件等7大領(lǐng)域。而在通快2019全年營(yíng)收中,機床事業(yè)部貢獻了23.9億歐元(約合25.9億美元),占據了通快約61.08%的營(yíng)收額,占主體地位;激光事業(yè)部貢獻了13.8億歐元(約合14.9億美元),占據了通快約35.14%的營(yíng)收額;兩大主要的事業(yè)部占據了通快超過(guò)96%的營(yíng)收額。

      值得注意的是,EUV(極紫外光刻)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的擴張也是通快收入增長(cháng)的關(guān)鍵驅動(dòng)力,該業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入從前一年的2.6億歐元增長(cháng)到今年的3.9億歐元(約4.2億美元)。

      TRUMPF 2018-2019財年營(yíng)收

      (圖源TRUMPF官網(wǎng))

      日本天田

      而從株式會(huì )社AMADA控股集團的2019年度報告可以看到(下圖紅框內為AMADA 2019年度營(yíng)收額),營(yíng)收主要由金屬加工業(yè)務(wù)(鈑金板塊和微焊板塊)、機床工具業(yè)務(wù)(金屬切削板塊、沖壓板塊以及磨削板塊)和其他相關(guān)業(yè)務(wù)組成。其中金屬加工業(yè)務(wù)貢獻了2728.72億日元(約合25.63億美元),約占比AMADA營(yíng)業(yè)額的80.69%,而機床工具業(yè)務(wù)則貢獻了642.69億日元(約合6.03億美元),約占比AMADA營(yíng)業(yè)額的19.01%。

      AMADA 2019營(yíng)收組成

      (圖源AMADA 2019 Annual Report

      通過(guò)通快天田的營(yíng)收數字可以看到金屬成形機床業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)額分別到達了25.9億美元25.63億美元,不分仲伯,且即使剝離其他營(yíng)收,單靠金屬成形機床業(yè)務(wù)依舊穩坐可位列全球數控機床企業(yè)營(yíng)收前十榜單,實(shí)力雄厚。

      接下來(lái)我們就從多個(gè)角度分析,這股鈑金新勢力,源頭何在?

      鈑金新勢力,未來(lái)可期

      1應用領(lǐng)域廣泛,下游行業(yè)需求回暖提升

      鈑金加工屬于基礎行業(yè),涉及制造業(yè)的諸多領(lǐng)域,應用范圍主要包括金屬機械制造、汽摩制造、電梯制造、通訊設備、電力電工、航空航天、金屬家具制品、建筑及工程機械、物流及倉儲、船舶及軌道交通等領(lǐng)域。隨著(zhù)我國成為世界制造業(yè)中心和消費大國,作為制造業(yè)基礎行業(yè)之一的鈑金行業(yè)取得了空前發(fā)展。

      今年一季度疫情突襲,制造業(yè)各環(huán)節遭到不同程度的影響。不過(guò)據國家統計局消息,今年4月份中國制造業(yè)PMI為50.8%,且在3月就已高于50%的榮枯分水線(xiàn)。從統計數據來(lái)看,我國疫情防控向好形勢進(jìn)一步鞏固,生產(chǎn)加快恢復,制造業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)繼續改善。

      (圖源:國家統計局)

      此外,中共在今年會(huì )議中提出,加快新型基礎設施建設進(jìn)度。新基建涉及諸多產(chǎn)業(yè)鏈,而鈑金工藝在新基建中的5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通的生產(chǎn)建設中將發(fā)揮重要作用。而我國財務(wù)部、國家稅務(wù)總局和工信部于上月聯(lián)合發(fā)布公告,明后兩年購置新能源汽車(chē)(新能源汽車(chē)制造環(huán)節涉及諸多鈑金加工環(huán)節)免征車(chē)輛購置稅,提升新能源汽車(chē)行業(yè)活力。

      在如此大力度的推動(dòng)下,鈑金下游行業(yè)需求將得到回暖提升。新冠疫情的陰霾漸散,生產(chǎn)制造逐步恢復,我們也有理由期待有第三家鈑金機床企業(yè)榮登營(yíng)收榜單。

      2 非標準化需求催生柔性化高端鈑金設備及柔性化生產(chǎn)制造體系

      鈑金加工面臨多個(gè)下游行業(yè),多品種,小批量,多批次的下游產(chǎn)品對行業(yè)產(chǎn)品的需求都不一樣,因此該行業(yè)的一個(gè)重要特征就是產(chǎn)品的非標準化。

      由此,快速反應的柔性化高端鈑金設備及柔性化生產(chǎn)制造體系應孕而生,其保證了行業(yè)內企業(yè)能夠用同樣的生產(chǎn)設備生產(chǎn)出不同規格型號的產(chǎn)品,準確及時(shí)地為客戶(hù)提供非標準化的合格產(chǎn)品。而這也客觀(guān)上導致鈑金設備的單機附加值更高。

      正如天田中國區董事長(cháng)山本浩司在接受行媒《金屬板材成形》雜志的采訪(fǎng)中提到,數字化的靈活應用和能夠進(jìn)行高品質(zhì)、多品種小批量生產(chǎn)的柔性自動(dòng)化是鈑金加工企業(yè)的關(guān)鍵之所在。天田中國本年度也將相應進(jìn)行戰略調整,今后將通過(guò)最新加工技術(shù)、高端的數字化設備,來(lái)滿(mǎn)足中國客戶(hù)高品位、高效率、柔性加工的需求。

      此外,據統計,全球領(lǐng)先的鈑金柔性加工設備制造企業(yè)薩瓦尼尼已在75個(gè)國家安裝了6900多套設備,致力于成為全球鈑金加工智能化、柔性化的標桿。

      薩瓦尼尼S4+P4柔性生產(chǎn)線(xiàn)

      (圖源薩瓦尼尼官網(wǎng))

      3 我國鈑金行業(yè)快速發(fā)展,專(zhuān)業(yè)鈑金加工服務(wù)商涌現

      從世界范圍來(lái)看,中國已成為全球制造業(yè)的中心。而在機床行業(yè),隨著(zhù)經(jīng)濟的快速發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的增加,我國目前已成為全球前列的機床生產(chǎn)國和消費國,在數控機床產(chǎn)業(yè)規模上,僅略低于排名第一的日本0.6%。

      (圖源:賽迪顧問(wèn))

      中國鈑金機床市場(chǎng)龐大,鈑金企業(yè)集群在我國制造業(yè)發(fā)達地區已經(jīng)形成,如長(cháng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟區等,尤其是蘇州、深圳、滄州等城市出現了數量較多的的數控鈑金企業(yè)。行業(yè)集中度不斷提高,正在形成專(zhuān)業(yè)的鈑金加工服務(wù)商。江蘇無(wú)錫大明金屬、蘇州東山精密、寶馨科技,世嘉科技、廣州赫能士智能科技、廣東創(chuàng )興等等代表了一大批以先進(jìn)生產(chǎn)制造聞名的鈑金加工企業(yè)。在未來(lái)的5-10年內,裝備制造業(yè)仍將是我國主要發(fā)展的行業(yè)之一,特別是制造業(yè)中的鈑金行業(yè)。

      (圖源:賽迪顧問(wèn))

      2019中國工博會(huì )現場(chǎng)參觀(guān)團-江蘇大明金屬

      而隨著(zhù)國內市場(chǎng)中高檔數控鈑金機床的供給增加,特別是一些優(yōu)秀的民營(yíng)機床企業(yè)的產(chǎn)品得到市場(chǎng)的廣泛認可,綜合競爭力大幅提高,在行業(yè)結構升級的基礎上,逐漸形成替代進(jìn)口的趨勢。因此高精、高速、高效的中高檔數控機床的需求明顯增加,國產(chǎn)數控機床的綜合競爭力將大幅提高,未來(lái)升級換代空間巨大,中高檔數控機床將具有較大的進(jìn)口替代空間。而受益于國產(chǎn)化率的提升,成形機床行業(yè)的銷(xiāo)售產(chǎn)值增長(cháng)高于表觀(guān)消費額增長(cháng)(產(chǎn)量加上凈進(jìn)口量),我們從近十年的中國鈑金加工行業(yè)銷(xiāo)售規模圖以及近五年的中國機床進(jìn)出口額圖中可見(jiàn)一斑。

      2009-2018年中國鈑金加工行業(yè)銷(xiāo)售規模(單位:億元)

      (圖源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

      (圖源:賽迪顧問(wèn))

      國內企業(yè)中具有代表性的是大族亞威,我們也可以解讀一下他們的年報,從中更詳細地了解一下國內鈑金設備企業(yè)的發(fā)展:

      大族激光002008

      大族激光主營(yíng)業(yè)務(wù)分為激光及自動(dòng)化設備、PCB及自動(dòng)化設備和其他三大板塊,其中激光及自動(dòng)化設備是公司最主要的業(yè)務(wù)板塊,營(yíng)收占比保持在80%左右,2019年激光及自動(dòng)化設備營(yíng)收占比為79.9%。同比營(yíng)收占比增長(cháng)了0.78個(gè)百分點(diǎn),實(shí)現營(yíng)業(yè)收入76.4億元。

      圖源:大族激光2019年年報

      亞威股份002559

      亞威股份主營(yíng)業(yè)務(wù)包括:激光加工裝備業(yè)務(wù)、金屬成形機床業(yè)務(wù)和智能制造解決方案業(yè)務(wù)。其中激光加工裝備業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括二維激光切割機、二維激光柔性切割單元、三維激光切割系統、激光切管設備、激光焊接系統及自動(dòng)化成套生產(chǎn)線(xiàn);精密激光加工設備等。

      2019年亞威股份激光加工裝備業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4.46億元,毛利率為24.84%。其中外銷(xiāo)訂單1.48億元,同比增長(cháng)27%,保持了高速成長(cháng)勢頭;南美、歐洲、非洲區域訂單分別增長(cháng)50%、113%、1008%。

      金屬成形機床業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括數控折彎機、數控轉塔沖床、數控剪板機等主機產(chǎn)品和鈑金自動(dòng)化柔性加工設備、卷板加工機械等自動(dòng)化成套生產(chǎn)線(xiàn)。

      2019年,亞威股份金屬成形機床業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入9.60億元,毛利率為31.16%。其中自動(dòng)化成套生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)品營(yíng)收規模增長(cháng)顯著(zhù),全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入2.85億元,同比增長(cháng)10.47%,市場(chǎng)占有率和影響力不斷提升,沖割復合機和激光落料線(xiàn)等產(chǎn)品實(shí)現首臺銷(xiāo)售突破。

      智能制造解決方案業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括工業(yè)機器人、工業(yè)管理軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數據平臺、倉儲物流自動(dòng)化系統、設備自動(dòng)化和產(chǎn)線(xiàn)智能化改造等。

      2019年,亞威股份智能制造解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入0.62億元,毛利率為31.79%。

      (圖源:亞威2019年年報)

      從以上兩家的財報分析來(lái)看,國內鈑金設備企業(yè)在受2019年復雜的中國經(jīng)濟發(fā)展內部和外部矛盾影響下,雖未取得逆市增長(cháng),但仍然穩扎穩打,在未來(lái)取代進(jìn)口設備方面又邁出了一步。

      4我國機床增長(cháng)空間大,品質(zhì)有進(jìn)一步提升空間

      數控化、自動(dòng)化、智能化是機床行業(yè)的大勢所趨,我國機床的產(chǎn)量數控化率近年來(lái)整體保持著(zhù)穩定增長(cháng),主要與產(chǎn)業(yè)轉型升級有關(guān)。隨著(zhù)我國機床工業(yè)結構調整的不斷深入,我國機床行業(yè)的數控化率顯著(zhù)提高,但是與國際上制造業(yè)強國機床行業(yè)相比仍然具有較大差距,未來(lái)我國機床行業(yè)數控化、自動(dòng)化、智能化仍有望進(jìn)一步提高,從而在產(chǎn)品品質(zhì)上得到提升。

      綜上,金屬成形機床行業(yè)的高增長(cháng)主要受兩大因素拉動(dòng):市場(chǎng)規模擴張和產(chǎn)業(yè)結構提升。鈑金廣泛的應用行業(yè)回暖提升導致了其市場(chǎng)規模的擴張,而高端數控柔性化設備的出現、專(zhuān)業(yè)鈑金加工服務(wù)商涌現、及進(jìn)入快車(chē)道的進(jìn)口替代率提升了鈑金的產(chǎn)業(yè)結構??梢灶A見(jiàn),未來(lái)鈑金加工將朝著(zhù)加工設備高效率化;能源節約化;成本低廉化;生產(chǎn)率提高化;數字化控制深化的方向發(fā)展。金屬成形機床的發(fā)展前景可期。

      由工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì )、商務(wù)部、科學(xué)技術(shù)部、中國科學(xué)院、中國工程院、中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )、聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織和上海市人民政府共同主辦,中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )協(xié)辦的中國國際工業(yè)博覽會(huì )(簡(jiǎn)稱(chēng)“中國工博會(huì )”)旗下核心展——數控機床與金屬加工展(簡(jiǎn)稱(chēng)“MWCS”)聚焦機床行業(yè),關(guān)注當下疫情走向,整合政府優(yōu)質(zhì)采購資源,直面產(chǎn)需矛盾,肩負行業(yè)復蘇及轉型重擔,將一眾領(lǐng)先的國內外金屬成形企業(yè)匯聚于9月金秋展會(huì )現場(chǎng),讓我們拭目以待。

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